Prospecção
Registre a primeira conversa, dados do cliente, posições e consentimentos.
Software para assessores de investimento
Menos trabalho entre uma conversa e a próxima.
Organize reuniões, documentos, projeções e relatórios de cada cliente em um fluxo que você sempre pode revisar.
Para assessores autônomos e escritórios que atendem clientes no Brasil.
Como funciona
Informação organizada sem esconder as fontes.
Cada saída continua ligada ao cliente, ao documento ou à reunião que lhe deu origem.
- Reuniões viram registros consultáveis
- Envie um áudio, cole uma transcrição ou convide o bot para uma reunião com consentimento confirmado.
- Documentos ficam ligados ao cliente
- Arquivos são cifrados em repouso e permanecem disponíveis apenas na conta responsável pelo cliente.
- O assessor confere antes de usar
- Projeções, planilhas, apresentações e textos permanecem sob revisão humana antes de qualquer envio.
Fluxo do cliente
A mesma ficha acompanha todo o atendimento.
Planejamento
Organize metas e gere projeções e arquivos quando incluídos no plano.
Acompanhamento
Consulte o histórico e prepare relatórios mensais para revisão.
Recursos implementados
O que a plataforma faz hoje.
Os recursos disponíveis dependem do plano e são validados pela API.
- Reuniões
- Transcrição por áudio, texto ou bot de reunião, com notas associadas ao cliente.
- Documentos
- Upload cifrado e organização de extratos, apólices, planilhas e outros arquivos.
- Clientes
- Cadastro, metas, posições, consentimentos e etapas do atendimento.
- Projeções
- Cenários determinísticos com premissas de retorno apresentadas no resultado.
- Arquivos de planejamento
- Geração de apresentação e planilha para conferência do assessor.
- Relatórios mensais
- Leitura de relatório da corretora e edição do texto antes do envio.
Planos
Preços, limites e recursos na mesma fonte de dados.
O backend fornece os valores em reais e aplica as mesmas permissões mostradas abaixo.
Essencial
Reuniões, documentos e dados de clientes.
R$ 1.400por mês
- Reuniões
- 40h por mês
- Clientes
- Até 25
- Transcrição e notas de reuniões
- Documentos cifrados por cliente
- Cadastro, metas e consentimentos
- Suporte por e-mail
Excedente até 20h por R$ 19 por hora.
Falar sobre o planoPlano mais escolhido
Pro
Inclui projeções e arquivos de planejamento.
R$ 2.500por mês
- Reuniões
- 80h por mês
- Clientes
- Até 100
- Transcrição e notas de reuniões
- Documentos cifrados por cliente
- Cadastro, metas e consentimentos
- Projeções de planejamento
- Apresentação e planilha de cálculos
- Suporte por e-mail
Excedente até 40h por R$ 19 por hora.
Falar sobre o planoStudio
Inclui relatórios mensais e suporte prioritário.
R$ 3.900por mês
- Reuniões
- 140h por mês
- Clientes
- Ilimitado
- Transcrição e notas de reuniões
- Documentos cifrados por cliente
- Cadastro, metas e consentimentos
- Projeções de planejamento
- Apresentação e planilha de cálculos
- Relatórios mensais
- Suporte prioritário
Excedente até 70h por R$ 15 por hora.
Falar sobre o planoPerguntas frequentes
Antes de contratar
- Não. A plataforma organiza dados e produz materiais para revisão. O assessor continua responsável pela análise, pela decisão e pela relação com o cliente.
- Não. O provedor é configurável. A operação pode usar um modelo local ou um fornecedor externo, conforme a configuração contratada e descrita na política de privacidade.
- Campos pessoais, transcrições e arquivos são cifrados em repouso. As consultas são isoladas por conta, ações relevantes entram no registro de auditoria e o acesso usa cookies HTTP-only.
- O assessor cola um link válido do Meet, Zoom ou Teams e confirma que todos os participantes consentiram. O bot entra identificado e o resultado fica associado ao cliente.
- A contratação atual é assistida. Escolha o plano e envie o pedido por e-mail para confirmar condições, ativação e tratamento de dados antes do uso.
lia
Veja a lia com o fluxo do seu escritório.
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